В декораціях старовинного замку з’являється кажан, який раптом перетворюється в Мефістофеля. Мефістофель чаклує магічний котел. З котла з’являються мороки — привиди, скелети, відьми тощо — якими диявол лякає душі, що потрапили в його владу. Одна з душ робить хресне знамення і Мефістофель зникає.