У свету пуном страха, где љубав полако измиче и постаје нешто недостижно, срећемо несрећне људе, као што су Раша и његов захтевни, болесни отац. Он живи на ивици егзистенције непосредно пред апокалипсе и постаје чувар старог хотела, где се сусреће са чудним карактерима, са којима је несрећа заједничко стање. Он упознаје Хероја, заробљеног у тренутку прошлости у којем је остао без супруге и детета, он упознаје дечака из сиротишта, који помаже том Хероју да направи филм како би се сетио шта се догодило. Раша такође упознаје дечакову другарицу са којом је побегао из сиротишта, и пре свега Раша упознаје девојку у коју се заљубљује али коју никад неће моћи да има. Сви они воле, и сви они на крају губе своју љубав. У међу времену, у свету испод нас, бубице пролазе кроз сличну борбу за љубав.