Príbeh na motívy starých indických mýtov. Nagraja, princ hadieho národa Nagov, spoznáva počas pobytu na zemi krásnu princeznú Himal. Jeho láska je však iba láskou hadieho srdca – spočíva v obdive ku kráse. Iba po mnohých peripetiách a utrpení dospieva Nagraja k poznaniu čo je to človek, ba stáva sa ním.