Študent veteriny pochádzajúci z chudobných pomerov sa zamiluje do cirkusovej tanečnice a hviezdy manéže Marlene. Dohromady ich zvedie láska a náklonnosť k výnimočnému cirkusovému slonovi. Napriek všetkým prekážkam, vrátane neľútostnej zlosti Marleninho charizmatického, ale nebezpečného manžela Augusta, sa Jacobovi podarí Marlene vyslobodiť z jej nešťastného života a ukázať jej osudovú lásku na celý život.