Opowieść o więziach łączących neonazistowskiego, uzależnionego od alkoholu mężczyzny o imieniu Rino i jego jedenastoletniego syna Cristiano. Żyją na marginesie społecznym w jednym z miast północnych Włoch. Ich jedynym przyjacielem jest Quattro Formaggi, chory umysłowo człowiek z którym tworzą specyficzną rodzinę. Mroczna, długa, deszczowa noc, latarka i desperacja zmienią ich życie na zawsze.