Kiedy Eraser widzi, że reszta jego przyjaciół dobrze się bawi, decyduje, że też chce być tego częścią, i chociaż jego intencje są najlepsze, jego podejście do sztuki wywoła zamieszanie. Pencil jest przyzwyczajony do bycia najpopularniejszym dzieciakiem w grupie, więc gdy ktoś inny miesza się w sztukę, nie jest zbyt mile widziany. Konsekwencje działań wszystkich zabiorą ich w nieoczekiwane miejsca, gdzie zmierzą się z nieznanym.