In de donkere en winderige nacht kwamen taoïst Thach en zijn discipelen per ongeluk een groep ongewone mensen tegen. Ze leken gek en agressief, terwijl ze bloed zuigden en anderen onthoofdden. Nadat ze deze ongebruikelijke situatie hadden opgelost, ontdekten ze dat er een complot bestond om demonen te gebruiken om illegale drugs te verhandelen.