황제의 안위를 지키는 비밀 호위무사로 12지신의 이름을 딴 12명의 특별반 대내밀탐에 소속되어 있는 009(고천락). 그는 다른 무사들과는 달리 무술에는 관심이 없고, 과학기술에 관심이 많아 뛰어난 머리로 여러 가지를 발명하지만, 황당한 결과물로 황제에게 미움을 사고 사람들을 당황하게 할 때가 많았다. 연구에 몰두하던 어느 날, 황제에게 반역하려는 황궁 환관 우두머리의 계획을 알게 된 그는 자신이 발명품들을 이용하여 황제를 지키고자 하는데...