Pippo soffre di insonnia e prova a dormire imitando vari animali: una rana, un cane, uno struzzo, una talpa, un orso e addirittura un gufo, mentre tende ad addormentarsi al di fuori del letto, anche sul posto di lavoro, viene per questo mandato a casa dal datore di lavoro. Durante il tragitto fino a casa Pippo dorme ma non appena entra nel letto si risveglia improvvisamente e gli vengono una serie di incubi. Uno scienziato fa visita a Pippo e dopo aver sperimentato alcuni macchinari che solitamente adotta per risolvere il problema del sonno, riesce a fargli prendere sonno colpendogli la testa con un gigantesco martello.