Ez a történet Felixről szól, egy félénk fiúról, aki a tenger közelében él. Egy napon a tengerparton sétálva eszméletlen, meztelen fiatal férfit talál, aki látszólag hajótörést szenvedett. Felix hazaviszi, hogy megfigyelje és vigyázzon rá, majd hamarosan rájön, hogy a titokzatos fiatalember hátán "valami" van.