Στην Αγγλία του 1947, ένας πλαστικός χειρούργος πρέπει άμεσα να φύγει για τη Γαλλία, όταν μια επέμβασή του καταλήγει να έχει αρκετά άσχημα αποτελέσματα. Εκεί θα συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά του και θα χειρουργήσει την κόρη ενός ιδιοκτήτη τσίρκου, της οποίας το πρόσωπο παραμορφώθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Τότε όμως είναι που τα προβλήματα ξεκινούν.