2032 - Nachdem ein Großteil der weiblichen Bevölkerung vor fünf Jahren durch einen tödlichen Virus ausgerottet wurde, versucht die Regierung mithilfe von überlebenden Frauen die Bevölkerung zu stabilisieren. Mit diesem Auftrag sollen die Agenten Jim und Cole überlebende Frauen aufspüren und ausliefern. Bei einer Routineüberprüfung treffen die beiden Blood-Agenten auf Mel Arcan, einen getarnten Psychopathen, welcher ihre Freundschaft auf die Probe stellt.