Nach dem plötzlichen Tod des Königs von Nogara erheben die schöne und kluge Isabella und die machthungrige Malva Anspruch auf den Thron ihres verstorbenen Onkels. Aufschluss kann nur das Testament des Königs geben, das sich in einer Schatzkiste an einem geheimen Ort auf der Insel Guadarrama befindet. Malva heuert den Muskelprotz Maciste an, Isabella den tapferen Zorro, um an das wichtige Dokument zu kommen. Es entbrennt ein listenreicher und erbitterter Kampf...